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山东国信上半年实现营收6.31亿元 信托业经营承压业务转型在路上

来源:经济导报   2022-11-23
  未来信托公司应结合自身资源禀赋优势,积极探索业务转型,争取实现业务模式与经营业绩的高质量发展
  ◆导报记者 王雅洁 济南报道             

  日前,港股信托第一股山东国信公布中期业绩报告。财报显示,2022年上半年,山东国信实现营业收入6.31亿元(人民币,下同);从盈利情况来看,山东国信上半年净利润由盈转亏,净亏损4.74亿元,较上年同期4.01亿元的净利润差距较大。
  对于公司业绩变化,山东国信方面解释,主要是睿远76号债权转让尚未完成,计提了资产减值;同时,受多重因素影响,为缓释风险,集团基于谨慎性原则加大了对资产减值准备的计提。经济导报记者注意到,近年来持续推进体制机制改革的山东国信,正在增强转型发展内生动力,聚焦主业转型创新,深化财富管理转型。
业务收入占比有变化
  2022年是资管新规正式实施的第一年,复杂的国际国内形势,也考验着信托业的发展。来自中国信托业协会的最新数据显示,截至今年6月末,我国信托资产规模为21.11万亿元,比2021年同期上升4715亿元,同比增速2.28%,环比增速4.70%。
  9月16日披露的港股信托第一股中报,也透露出信托业业绩承压、业务转型的明显信号。财报显示,2022年上半年,山东国信6.31亿元的经营收入,同比下降37.5%。其中,实现手续费及佣金收入5.20亿元,同比上升6.4%。
  经济导报记者注意到,与去年同期相比,今年上半年山东国信业务收入占比发生较大变化。据悉,信托业务和固有业务是山东国信的主要业务,其中信托业务为主营业务,固有业务则起到维持并增加固有资产价值的作用。数据显示,2022年上半年,山东国信的信托业务以及固有业务的收入分别占公司收入总额的63.3%和36.7%。而去年同期,信托业务、固有业务的收入占比分别是39.1%、60.9%。
  具体来看,山东国信上半年实现信托业务收入5.20亿元,同比上升6.5%;其中主动管理型信托产生的收入为2.81亿元,占全部信托业务收入中的手续费及佣金收入的54.1%,同比下降28.3个百分点;固有业务方面实现分部收入3.02亿元,同比减少60.3%。对此,山东国信解释,主要原因是利息收入由2021年上半年的4.42亿元减少至2022年上半年的0.37亿元。
  在业务结构优化方面,山东国信聚焦主业转型创新,紧抓标品业务发展机遇,持续发力主动管理型业务,“随鑫稳利”、“泰山宝”、“山东建设发展基金”等多只净值化产品规模持续增长。截至今年6月末,山东国信标品业务存续规模突破560亿元,成为其第一大业务类别。同时,大力发展机构业务,持续提升专业服务水平,重点推动基于账户管理的家族信托等服务类信托业务发展,截至报告期末,山东国信累计合同金额233.89亿元,继续位居行业前列。
  值得一提的是,山东国信持续推动财富管理转型,不断加强自主营销体系建设,2022年上半年自主营销规模163.44亿元,在行业下行周期逆势同比增长143%。  行业分化背景下,山东国信上半年业绩承压明显,由盈转亏。山东国信解释,2022年上半年,集团通过公开挂牌程序转让持有的睿远76号信托计划项下全部债权,中报刊发日,该债权转让尚未完成。集团将转让睿远76号债权预计产生的损失(即睿远76号债权的账面价值与转让价格的差额)计入金融资产减值损失。
探索业务转型
  事实上,并非山东国信一家经营业绩承压。今年上半年国内信托业整体经营压力增大,净利润下滑,行业分化持续态势明显。
  “在经济下滑的背景下,2022年2季度,信托行业的经营业绩面临下行压力,营业收入、利润总额与人均利润同比均明显下滑。”在上海金融与发展实验室主任曾刚看来,国内经济环境下下,叠加信托行业严监管态势持续的影响,大部分信托公司仍然面临较大的业务转型压力。
  日前,百瑞信托研发中心研报也显示,经济压力下,超六成信托公司营业收入下滑,净利润增速收缩明显,行业分化持续。
  根据中国信托业协会9月公布的数据,2022年2季度末,信托业共实现经营收入473.46亿元,同比下降21.39%,但降幅较一季度末有所收窄;实现利润总额为280.22亿元,同比下降29.21%;实现人均净利润99.7万元,同比下降24.60%。从已公布数据的57家信托公司来看,2022年上半年,57家信托公司净利润的平均数为4.70亿元,较2021年上半年下降20.62%,大于营业收入下降的幅度。
  经济导报记者注意到,“尾部增加,头部减少”的局面出现在今年上半年信托公司净利润业绩中。数据显示,2022年上半年,57家公布数据的公司中,有25家信托公司净利润实现正增长(或由负转正、亏损减少),占比为43.86%。增速在20%以上的信托公司数量仅7家,而净利润下降幅度超过20%的信托公司数量多达29家,其中下降幅度在-20%--50%之间的信托公司数量最多,为17家,在行业利润整体下滑的同时,呈现出明显的分化局面。
  曾刚认为,未来信托公司应结合自身资源禀赋优势,围绕监管最新业务分类方向,积极探索业务转型,争取实现业务模式与经营业绩的高质量发展。